Material em uma folha de feltro, no tamanho 64 x 44 cm.
As figuras precisam ser recortadas com tesoura.
O rei Balaque mandou mensageiros ao profeta Balaão, pedindo que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. E por isso receberia muito dinheiro. Balaão perguntou a Deus se ele deveria ir. Deus disse que não. E Balaão foi mesmo assim. No caminho, a jumenta enxergou um anjo com uma espada na mão e tentava fugir dele. Balaão, porém, não via o anjo e não entendia porque a jumenta se comportava de modo estranho. E batia nela. Até que seus olhos foram abertos e ele também enxergou o anjo.